히스토리투자자문

1:1 문의
질문	[개인고객만 체크] 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?
답변	20세 미만 20세~40세 40세~55세 55세~65세 65세 이상
질문	[법인고객만 체크] 귀사의 법인 형태는 어떻게 되십니까? 금융업/금융업 이외 상장법인/금융업 이외 비상장법인/비영리법인
답변	금융업금융업 이외 상장법인 금융업 이외 비상장법인 비영리법인
질문	현재 가입하시려는 자금의 투자 예정 기간은 얼마나 되십니까?
답변	모멘텀 투자 또는 6개월 미만 6개월~1년 1년~3년 3년이상
질문	다음 상품 중 투자 경험이 있는 금융투자상품을 선택해주십시오.(복수선택 가능)
답변	안정형 상품 : 은행 예 적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등 안전추구형 상품 : 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS 등 위험중립형 상품 : 신용도 중간등급 회사채, 원금일부보장형 ELS, 혼합형 펀드 등 적극적투자형 상품 : 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등 공격형 상품 : ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품펀드, 주식 신용거래 등
질문	금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느 정도라고 생각하십니까?
답변	매우 낮은 수준 : 투사의사결정을 스스로 내려본 경험이 없는 정도 낮은 수준 : 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도 높은 수준 : 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도 매우 높은 수준 : 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도
질문	현재 가입하시려는 자금은 전체 자산(부동산 포함)대비 얼마의 비중을 차지하고 있습니까?
답변	10%이내 10~20% 20~30% 30~50% 50%이상
질문	고객님의(세대 합산) 수입원에 대한 예상 중 가장 가까운 설명은 무엇입니까?
답변	현재 일정소득(금융소득,임대소득 등 포함)이 없다. 현재 일정한 소득이 없으나, 향후 소득이 발생할 것으로 예상한다. 현재 일정한 소득이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정 할 것으로 예상한다. 현재 일정한 소득이 발생하고 있으며, 향후 증가하거나 유치할 것으로 예상한다.
질문	투자자문을 받으시려는 목적에 가장 부합하는 설명은 무엇입니까?(복수선택가능)
답변	기존 보유자산에 대한 위험 해지 밎 자산배분 목적 다른 주식투자와는 차별화 된 종목선정 및 자산관리 목적 중장기적인 투자로 시장수익률을 넘어서는 수익 실현 목적 단기매매 또는 주식매매를 통한 적극적인 수익실현 목적
질문	투자자문을 받으실 때 고객님이 감내할 수 있는 손실의 수준은 어느 정도입니까?
답변	예적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금 보전을 원함 예적금 수준보다 조금 나은 수익률을 기대하며, 약간의 손실 위험은 감수할 수 있음 원금의 손실을 감수하며, 시장의 변동 정도의 투자수익을 추구 위험을 적극 수용하며, 시장 평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구